Przyznam, że nie jestem zwolennikiem Wirtualnej Polski i tego co ten portal oferuje, ale dzisiaj natknąłem się na bardzo przydatne narzędzie. Narzędzie, którego brakowało mi w ofercie mojego banku (mBank). W Supermarkecie Funduszy Inwestycyjnych oferowanych przez mBank, brak możliwości łatwego śledzenia zmian w portfelu funduszy. I tu z pomocą przychodzi Wirtualna Polska.
W dziale Biznes można stworzyć wirtualny portfel funduszy inwestycyjnych, dzięki któremu łatwiej będzie nam zarządzać posiadanymi funduszami.
Narzędzie umozliwia wprowadzenie danych o posiadanych jednostkach uczestnictwa wg transakcji nabycia. Podajemy datę nabycia jednostek oraz ich ilość, a system sam wyświetla cenę jednostki.
Wszystkie dane są prezentowane w czytelnej tabeli już na pierwszy rzut oka ukazującej łączny zysk na wszystkich transakcjach i to w rozbiciu na zmiany dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne.
Zysk jaki zrealizowaliśmy na każdej transakcji prezentowany jest w ujęciu zarówno wartościowym, jak i procentowym. Cała tabela jest przejrzysta, ale na samym końcu mamy możliwość jeszcze bardziej szczegółwego zaprezentowania transakcji i zysków/strat po wybraniu opcji “Pokaż zyski i straty jednostkowe”.
Do mankamentów należą niewygodny sposób wprowadzania danych, które musimy wpisywać ręcznie, transakcja po transakcji (jeśli jest ich sporo, to cały proces jest bardzo czasochłonny) i brak prezentacji wyników np. w postaci wykresów.
Ogólnie jednak jest to całkiem przydatne narzędzie, które z pewnością będę wykorzystywać.
Polecam także inne wpisy:
[...] Swego czasu pisałem o portfelu funduszy inwestycyjnych w Wirtualnej Polsce, jako o ciekawym narzędziu do pilnowania własnych inwestycji w fundusze inwestycyjne. Właśnie trafiłem na nowouruchomiony portfel inwestycyjny Money.pl. Dużo ciekawszy. Dużo ciekawszy, bo nieograniczony tylko i wyłącznie do funduszy inwestycyjnych, ale pozwalający na wirtualne inwestycje w praktycznie wszystkie podstawowe formy inwestowania dostępne dla szarego człowieka, czyli akcje, lokaty, fundusze, waluty, a nawet OFE. [...]
Sprawdź nowe narzędzie do zarządzania portfelem inwestycyjnym myfund.pl.
myfund.pl pokaże Ci:
- strukturę funduszu czyli procentowy udział gotówki, akcji, obligacji, TFI itd.
- udział poszczególnych walorów w portfelu funduszu czyli np. ile procent
wartości mojego funduszu to akcje KGHM, ile obligacje OK0712 itp.,
- jaki był zysk nominalny Twojego funduszu w czasie,
- jak wyglądała struktura Twojego funduszu w czasie,
- jak się zmieniała wartość jednostki Twojego funduszu w czasie,
- jak się zmieniała wartość jednostki Twojego funduszu w czasie na tle WIGu, wybranych TFI, stóp procentowych, inflacji itp.,
- wykresy poszczególnych walorów w czasie z naniesionymi punktami kupna i sprzedaży waloru.
Na podstawie danych, które wpisałeś myfund.pl policzy za Ciebie podsumowanie przychodów i kosztów ich uzyskania w rozbiciu na poszczególne walory. Zestawienie to pozwoli Ci zweryfikować PIT-8C, który otrzymałeś ze swojego domu maklerskiego.
Niebywałą zaletą jest również możliwość zaimportowania wielu operacji kupna i sprzedaży za jednym razem. Wystarczy, że przygotujesz odpowiednio sformatowaną listę operacji i wkleisz ją w odpowiedni formularz w myfund.pl.
Pozdrawiamy i życzymy powodzenia…
myfund.pl